Un sacerdote amigo de Jhon es asesinado por Meg al interrogarle sobre el paradero de los Winchester, Sam tiene una premonición de la muerte de una mujer mientra entraba al cuarto de su bebé, Meg telefonea a Sam y habla con Jhon ofreciéndole un trato el colt a cambio de dejar de asesinar a todos los amigos cercanos a los Winchester, Jhon va al encuentro de Meg para entregarle un revolver falso pero su plan es descubierto y es capturado, mientras los hermanos tienen su primer enfrentamiento con Azazel el demonio de ojos amarillos, el que mató a Mary, la madre de Dean y Sam, y también a Jessica novia de Sam.
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