Extrañas muertes siguen apareciendo en una lejana ciudad y nadie da con el asesino, los hermanos investigan el caso y se encuentran con un demonio que cambia de forma, o mejor dicho un metamorfo, esté es el que está realizando los crímenes, los hermanos se profundizan en el caso cuando uno de los amigos de Sam, es acusado de asesinado, en realidad fue el metamorfo que había tomado su forma, pero las cosas se ponen peor cuando el demonio toma la forma de Dean y comete asesinatos, esto ocasiona que Dean tenga problemas con la justicia y siempre la policía esté tras él, al final logran vencer al metamorfo.
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