Sam y Dean reciben un mensaje de voz al móvil de su padre, así que deciden ir al lugar que mencionaba el mensaje y se encuentran en un bar donde había muchos cazadores como ellos, y conocen a Ellen y a su hija Jo, dueñas del bar, Ellen se convertirá en una aliada de los hermanos en su lucha contra el mal, Ellen les cuenta un caso, en un pueblo están sucediendo asesinatos sobrenaturales, se trata de un Rakshasa, una criatura que se disfraza de payaso para que los niños le inviten a su casa y asesine a sus padres, en este episodio vemos que el mayor temor de Sam son los payasos.
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